運用方針

長期的なバリュー重視の投資哲学に基づく、チーム運用によるアクティブ運用戦略です。伝統的なベンチマークとは独立した運用を行い、グローバル債券市場において、アクティブなマクロ戦略やタクティカルなアセット･アロケーションを通じてトータル・リターンの最大化を目指します。グローバルの投資適格社債、通貨を投資対象に個別銘柄やセクター間のレラティブ・バリューに着目し、ポートフォリオを構築します。デュレーション戦略、イールドカーブ戦略、通貨配分・ヘッジ、セクター入れ替え、銘柄選択を付加価値の源泉とします。

概要

合計運用額: (現在)
ベンチマーク: ベンチマークは設定しておりません*
運用開始日: 2006年1月1日
重要：すべての投資には元本の損失を含むリスクが伴います。過去の運用実績は将来の運用実績を示すものではありません。当資料は、適格機関投資家、特定投資家、企業年金基金、公的年金等、豊富な投資経験と高度な専門知識とを備えたプロフェッショナルのお客様のみにご提供するものです。
ウエスタン・アセットの役職員及びお客様は、当資料に記載の有価証券を保有している可能性があります。当資料は、お客様の投資目的、経済状況或いは要望を考慮することなく作成されたものです。お客様は、当資料に基づいて投資判断をされる前に、お客様の投資目的、経済状況或いは要望に照らして、それが適切であるかどうかご検討されることをお勧めいたします。お客様の居住国において適用される法律や規制を認識し、それらを遵守する責任はお客様にあります。
ウエスタン・アセット各拠点について：
ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニーLLC（米証券取引委員会（SEC)登録の投資顧問会社）。
ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニーDTVM Limitada（ブラジル証券取引委員会とブラジル中央銀行が認可・規制）。
ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニーPty Ltd（オーストラリア事業者番号ABN 41 117 767 923、AFSライセンス303160）。
ウエスタン･アセット･マネジメント･カンパニーPte. Ltd.（シンガポール通貨監督庁が監督。CMSライセンスCo. Reg. No. 200007692R）。
ウエスタン･アセット・マネジメント・カンパニーLimited（英金融行動監視機構（FCA）が認可（FRN145930）、規制）。本資料は英国ではFCAが定義する「プロフェッショナルな顧客」のみを対象とした宣伝目的に使用されます。許可された欧州経済領域 (EEA）加盟国へ配信する場合もあります。最新の承認済みEEA加盟国のリストは、ウエスタン・アセット（電話：+44 (0)20 7422 3000）までお問い合わせください。
ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社
業務の種類： 金融商品取引業者（投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業）
登録番号： 関東財務局長（金商）第427号
加入協会： 一般社団法人日本投資顧問業協会（会員番号　011-01319）
一般社団法人投資信託協会
* 当戦略を的確に反映したベンチマークはなく、従って超過収益の目標とするベンチマークは特に定めておりません。